第1集 The Tears of Uther Pendragon (Part 1) 乌(🤹)瑟(🛺)之泪（上）
在Uther一年(🐼)多(💦)不惜人(🎠)力物力的寻找后，Arthur一行人意外在森(🎄)林里找(⏺)到(👒)了Morgana。Morgana回宫后声称被绑架，她向Uther等人道歉，还告(🍻)诉(🏁)Merlin她非常理解他当初想杀(📡)她的行为，并为(📒)自己的所作所为(🌻)后悔(🥕)。但每当入夜(🏉)后，Morgana骑马到城外(➖)见姐姐(🐒)Morgause，带回施(📮)了魔法(🏦)的新鲜曼德(⛱)拉草放在Uther床下，严重影响了Uther的神志，他(🐍)开始(💣)出(🤪)现幻觉。
与此同时，Morgause联合了King Cenred打算里应(🤾)外合覆灭(✔)Camelot。Gaius劝(🦆)Arthur接手统(👿)治(🕍)，Arthur拒绝。Merlin发现了Morgana的阴谋并跟踪而去，在森林中被Morgause姐妹二人发现并抓住。她们把他绑住丢在(🧞)森(🐩)林中，很(⬇)快巨蝎开始袭击Merlin，受伤后的Merlin用最后的力气念出(👼)咒语唤(🆎)来了腐龙(🥘)救了(🎦)自己……(🐦)
第2集(😦) The Tears of Uther Pendragon (Part 2) 乌瑟之泪（下）
腐(🗣)龙救下了中毒倒(🦃)地Merlin，3天后治愈并把(🐮)他送回了Camelot。腐龙(🔢)再次(📟)点拨(👗)了Merlin，让他(🥑)不要总是(🍯)只看到人的善良，信任是(🏫)一把双刃剑；他(🐢)和Morgana的未来注(🎀)定纠结在一起。
回到Camelot把Morgana的所(😇)作(📓)所为告诉了Gaius, 两人一起(🚁)奔向(🐡)Uther的房(🐦)间。Morgana发现(🐚)Merlin居然(🌗)平安归(😌)来急忙去查看曼德拉(🥟)草(🏞)却发现魔咒被解除了(🚘)，气急败(🎏)坏的她找(🚔)到Merlin警(🌅)告他(🎙)什(🛌)么也(🤽)不要(🤯)说(💪)。在她出城见Morgause时，Morgause把花椒树枝（Carve from the rowan tree，一根法力极强的魔杖）交给了她，并要求她在城(🧐)内施法。
King Cenred的(🈲)军(🚴)队已经攻入边境，Arthur承担(🍞)起了保卫(📙)Camelot的(🚵)重任，着手防(🥜)御。Gwen来(♎)到Arthur的房(🚁)间(♑)鼓励他。战(🍳)争开始了，Merlin要Gaius看紧Morgana。在(🍩)艰苦的(👐)战争中，Camelot 一点一点的失(🌏)守，Uther也在战斗中(💮)负伤。Morgana趁机潜(👟)入一(🐷)个古老(🌷)的(👛)墓(😌)穴(🌶)中施法，召唤(💙)出了一群杀不死(🏧)的(🕝)骷髅战士，Camelot腹背受敌，危在旦夕。Merlin 找到在施法的Morgana，两人发(🎺)生战斗。Merlin施(🕓)法取胜，斩断了花椒树枝，骷髅武(❄)士立即倒下(🆖)了，King Cenred在攻城不下后决定撤(🎄)兵。
战后，在揭晓真相时，却(🕠)发(🤶)现Morgana谎称是自(👭)己斩断魔杖扭转了战(🌭)局，得到了全(⛸)部荣耀。Merlin感(🏋)到(👦)了深深的危机感(📫)。
第3集(🙌) Goblin’s Gold 妖精(🚔)的金(🏕)子
Merlin在图书馆(🚣)帮Gaius找书的(🖲)时候无(⏮)意(🏗)间发现了一(🏫)间密室，出于好奇，他打开(🐩)了一个发出声音(🌻)的铅皮桶。然后……好吧，他释(🐢)放了一(🔽)个把皇宫搅了个鸡(⛄)犬(🌃)不宁的小妖精（Goblin）。出于小妖精的本性，它们(💫)嗜金如命(🛄)，除了在宫中盗(🖥)窃，小妖精还剃光了Uther的头发……Merlin和(🚼)Gaius发现只有(🍹)把它再关(☕)回铅皮桶(⤵)里才能制止它。为了做诱饵，Merlin从Arthur床底下(😀)偷了一箱(🔉)金子，但是在抓捕妖精的过程中(🥫)Gauis被小(☔)妖(🧒)精附体了。Merlin逼妖精离开Gaius的身体，但是妖精以Gaius反过来要挟Merlin。被附体的Gaius当面(👯)指出了Morgana的真实(🤪)目的和(🕞)邪恶的内心，还偷(🌷)偷给王(📄)室成员下药，以至于Uther, Morgana, Gwen在朝堂上响(🎒)屁不断，大(🚃)为丢人。他还到处招摇撞骗(🤵)，四处敛财(🌀)。Gaius在Uther面(🎭)前(🌕)举报Merlin使用(❕)魔法，并将发生一切归(🛬)罪于Merlin。Merlin被判处死但随即越狱，Arthur也(📫)发现了Gaius确实被附体了，却被妖精施法变出了驴耳(🏩)朵，说话(🥨)也变成了驴(😳)叫……
最后，Merlin和Gwen合力，先毒倒(🧓)Gaius逼出妖精，再上解药(🌞)，最终成功收服了妖精，得(🛁)到了Uther的原谅。
第4集 Gwaine 勇者高文
Merlin和Arthur出外打猎了一天(🔗)，决定找个酒馆休息。刚(🏣)坐下(🐯)就遇到当地恶霸来酒馆(🔕)强行收钱，二人路见(📳)不平便与那一群恶霸大打出(🕸)手(🎂)。强盗人(🎷)手众多(🥖)，一位(🤧)名叫Gwaine的勇士出手救了他们，却因(💂)此负伤。Merlin和Arthur把Gwaine带(📘)回(🏯)了Camelot请Gaius医(➕)治。
此时，Arthur正准备参加Camelot举办(🍮)的近(🌫)身战(👄)大赛（破烂熊译为(🦐)“群斗”），各(🗽)地的(👉)骑士也纷纷前来(🚢)参战。在酒馆被惩(😽)罚的恶(🔫)霸Dagr与Ebor为了(🐒)复仇从一个老头手中买了两样东西：The Stalorne blades——斯塔隆之剑，看(🔑)似没有(📃)开刃，却锋利(🐮)无比；魔法水晶——水晶碰到谁的血就可以将佩戴(💱)者变成谁的样(📵)子。他(🌅)们(🗨)杀了(🦌)前(😀)去参(🌍)赛的Oswald和Ethan骑士，变成两位骑(🔮)士的样子(🔢)，要在比赛(🌁)中(📺)用The Stalorne blades杀了(🐆)Arthur。两名假骑士来到Camelot后百般刁难Merlin，Merlin也(🍅)发现了剑的秘密。Merlin决定偷出魔剑，但(👹)在(🚎)偷剑时被发现了。Gwaine见Merlin偷(🍕)剑长久未(🥨)归便去寻找，撞(🚌)见了(😛)两个(🦋)假(🍮)骑士正要对Merlin不利，于是大打出手但被(📯)侍卫制服。Uther得(💊)知Gwaine这个平民居然对骑(🤯)士不敬决意(🔔)要杀他，经Arthur求情(⬅)，Uther只将他驱(🥨)逐出境。Gwaine临走又遇见(♉)了Gwen，Gwen替(🏬)Arthur说话，也让Gwaine对Arthur有了更深的了(😀)解(📶)。
Merlin无可奈何(🚔)，只(🎵)得决(🌓)定在(🎂)比赛(🚻)现场用魔法解救Arthur。Dagr和Ebor在赛场上联手要至Arthur于死地，Arthur几次遇险。Merlin用魔法(🔧)将(🈯)其中一人(🖕)摔(🆘)下马来，正当(🕸)众人束手无策之(🎫)际，一名骑士起身(🌌)相助Arthur，杀了两名(🏡)假骑(🐽)士，这个人正是Gwaine。
事情结束(🗻)，巫(♌)术被揭破，但(➰)是Gwaine还是免(🆚)不了被驱逐出Camelot的命运。但是他已(🏏)经(🤐)忠心于Arthur了。他会回来的。啊，对了，临走他还和Gwen亲(🈁)密的聊了(😩)几句，Arthur很(🤚)吃醋。
第(🤤)5集 The Crystal Cave 水晶之洞
Merlin和Arthur在树林里被(😉)一群强盗追击。慌乱之(🚵)中，他们逃入了被魔法诅咒的败王之谷。在败王之谷中(👟)，已死去300年的大法(🕑)师Taliesin突(😆)然(💞)出现，不仅(♊)治好了亚(🎸)瑟，还将(♍)Merlin带到魔法的起源地－－(📍)水晶(🕟)洞(The Crystal Cave)。在那里(📿)，Merlin看到了恐怖的景象：Morgana用一把匕首杀死了Uther。
Merlin陪痊愈的Arthur返回卡美洛后，一直忧心忡忡(💽)。Gaius告诉Merlin水晶洞中(🌶)所(🔟)见(〽)的一切不一(🔩)定可信(⏲)，但Merlin听不(🍑)进去。晚些(🧚)时候，Merlin看见Arthur赠送一把匕首给Morgana做生日礼物，对自己看到的(🦅)「(📰)未(🐀)来景(⚓)象(🏚)」更加深(🏐)信不疑。
Morgana的生日宴会结束后，Merlin决(👉)定秘密(🌳)监视她的行踪。Morgana收到Morgause捎来的信息，约她午夜时分在城外(😃)的树林里见面。Morgana收拾停当、带上匕首，准备出城(🧓)去见(🏾)莫格斯(〽)，却被(🏍)Merlin误认为是去杀Uther。情急之下，Merlin使出法术阻拦Morgana，却导致Morgana摔下楼(🎸)梯(💎)，奄奄一息。Merlin对此十分懊恼(👁)，认为(🍵)自己搞乱(🥄)了「未来」。
眼看Morgana就要死去，Uther不得不向Gaius透露实情(👑)：(🔄)Morgana是他的(🧔)亲生女儿。Uther请(🌪)求Gaius尽全力救治Morgana－－即便使用魔法也无所(🕐)谓。Gaius答应替Uther保守秘密。Morgana在迷蒙中听(🖤)到(🍂)对话(💴)，藏在门外的Merlin也偷听(🤐)到了一切。
当天夜里(🍺)，Merlin召来腐(🕐)龙，用龙骑(⛪)士（Dragonlord）的身份强令(🆒)他传(🤑)授自己(👖)救(🏑)治(🚫)Morgana的魔法(🚫)。腐(🎲)龙警告Merlin：他必(🕣)须为随之而来的邪恶承担一切后(🍉)果。救人(✌)心切(⛪)的Merlin根本听不(🕰)进巨龙的忠告。
第二天，Morgana被Merlin用魔法救活。Morgause偷偷潜入王宫，得知(💫)Morgana是Uther的亲(🗜)生女儿后十分高兴－(🥣)－只要除掉Uther和Arthur，拥有正宗(✖)王(🔂)室血统的Morgana就可以顺理成章地登基(🌧)为王。但Morgana心中只想着(🔹)复仇－－她尤其(🍣)怨恨Uther多年来隐瞒(🐋)她真(🏦)实身份的做法。
Gaius带着Merlin赶到王宫，准备救治被Morgause刺伤的(🌯)卫兵。Merlin突(🔈)然发现自己在水(🌝)晶洞里见到的最后一个幻(🚋)象应验了…(😷)…这说明(🍍)他(🤸)所做的一切并非阻(🌩)止「未来」，而是帮助「未来」发生。与(🦔)此同时，Morgana已乘乱溜进了乌瑟王(🗓)的寝宫。正当Morgana准备(🔷)动手(🍚)的关头，Merlin及时赶到，Morgana的行刺计划(📋)再一次失败。
事件平息后，Gaius忧心忡(📰)忡地警告Merlin：Morgana可能已经知道了自(🚆)己的真(🍿)实身份，Arthur的(❔)性命(🧖)堪忧。如果Uther死了，Arthur便成了Morgana与王位之间的唯一障碍。
第6集(🌥) The Changeling 精灵公主(👰)
20年前，精灵王对Godwyn国王刚刚出生的(😴)女儿(🎖)Elena施了魔咒，使其成为一个「丑孩子」（changeling，专(🗺)用名词，指在婴儿(🍰)时期被精(🌻)灵偷换后留下的(🎡)孩子(✂)）。20年后(🏼)，Godwyn国王欲与Uther结为亲(👗)家。Arthur虽不同意包办婚姻，但碍于父亲的威严(🔨)只有从命。Gwen对这桩婚事(📮)很不高(😗)兴。
精灵王安插在Elena公主身边的「内奸」Grunhilda（小精灵(✳)）偷偷向主子汇报(🍢)，称一(🍪)切(👡)进展顺利。精灵王则透露了自己的真实目(🦔)的(🐗)：一旦Elena公主和亚(🛑)瑟成婚(🎆)，Elena公(🥧)主(🛍)体内的(🌤)精灵将显(⤴)形，利(🐱)用「卡美洛准王后」的特殊身份来控制整个Camelot。
但(⏳)Merlin和Gaius还(⏸)是发现了精灵王(💞)和Grunhilda的阴谋。经(👙)过几番较量，Merlin成功杀死了精灵王和Grunhilda，释放了占据Elena公主身体的精灵，令Elena公主(🌛)恢复正常。
Arthur在婚(📝)礼(🎟)上(📨)向Elena公主承认，自己并(😾)不爱她。Elena公主也表达了同样的(🌱)意见。两个人(🛴)高高(❣)兴兴地取消了婚(😩)礼。
晚些时候，Arthur和Gwen在城堡(😊)中相遇。Arthur称自己已心有所属(🐦)，只有时(✈)间能证明他(🆙)是否可以和「真爱」长相厮守。Gwen当然明白他的意(📋)思，但只是嫣然(🏃)一笑，没(🧓)有做声。
第(🚬)7集 The Castle of Fyrien 古(🐝)堡奇谋
Gwen被人迷倒后(🖲)掳走，Merlin到(🏪)她家中找(💝)人，发现了蘸(🦀)了迷药的抹布。
原来(⛩)是Morgana的姐姐Morgause伙同Cenred绑架了Gwen。Elyan出现在Gwen面前（Elyan是Gwen的哥哥，铁匠）。Cenred用(🔖)Elyan的性命威胁Gwen，要求(📫)她在一周内设计把Arthur带(🚎)到他面前来。
Gwen回到Camelot城后向Merlin和Arthur道出(🥞)了实情。Arthur决定孤身前去(🧡)Fyrien城搭救Elyan，这正(🛩)好中了Morgana和Morgause俩姐妹的奸(🍏)计。
Arthur、Merlin、Gwen和Morgana一伙(🌱)四人(🥚)前往(✳)Fyrien城，Arthur准备通过密道(🏏)偷袭。Morgana把该秘密(🗒)告(🎺)诉(😑)了Morgause，Morgause给了Morgana一枚戒指。途中，Merlin施法设计阻(🕖)止(📭)Morgana跟随并未成功。进密道前，Morgana用戒指通知了Morgause。Cenred的(🔉)士兵冲进密道，抓住了(📦)他们(🌬)。
Morgause想杀了Arthur，由于Merlin的(🌯)阻止而未成功。Arthur、(🚫)Merlin、Gwen、Elyan逃出监狱。经过一场拼斗，Morgana被“救”出Frian城。
第8集 The Eye of the Phoenix 凤凰之眼
Arthur准备单枪匹马进入传说中(👚)渔(🔓)王的领地（绝命(🔝)谷）获取黄金鱼叉。这时，Morgause混进Camelot城给了Morgana一个手镯，要Arthur戴上，但被Gwen察觉端倪，Merlin也感觉到手镯有种魔力。Gaius告诉Merlin，手镯(🔯)上(❌)的宝石(🍖)是凤凰之眼，它将耗尽佩戴者的生命。半(➖)夜Morgana施法，Arthur危在旦夕。Merlin找(🆖)Gwaine帮忙。吊(🥢)桥上，小(🦓)矮(🔥)人告诉Arthur已具备勇(🎵)气，还需要(🥢)力量和魔(🍖)法。Gwen看到(🎢)Morgana施法(🛐)，Arthur掉入泥潭无力爬出……小矮人告诉Merlin和Gwaine，他们代表魔法和力(👶)量，需要和(🥒)Arthur三人合作才(🔊)能成功。
Merlin、Gwaine及时救(🛡)了Arthur。Merlin发(🤗)现渔王还活着(🏃)，渔王告诉他真正(🤩)需要来这里的是(🏖)Merlin而非(⏬)Arthur，并希望(💦)Merlin能(👈)结束他饱受折磨的生命。渔王把阿瓦隆(💌)湖水交给Merlin，并换取了凤凰之石，戴上(🌹)后终于解脱了。Arthur拿到了鱼叉，回去途中(🍣)Gwaine离开了。
第9集(🔭) Love in the Time of Dragons 旧时之恋
外(🙂)围村里有人使用(📅)魔(🏩)法治疗病(🍷)人，Uther要求Gaius前去调(🧔)查(🛁)。Gaius从术士之铃认出了Alice。Alice是Gaius以(💀)前订(🏚)婚的未(🕞)婚妻。Gaius找到Alice要求(🕛)她离开(🖱)，Alice拒绝了。原来人面狮(🏚)身蝎尾兽胁迫Alice利用(🕴)Gaius接近Uther。Gaius把(⛷)Alice接到家(🚛)中暂住，半夜Merlin发现了Alice人面狮身蝎(📎)尾兽的(🌒)毒汁(📯)挤到瓶中，但是(📅)Gaius不(😢)相信(🔃)Merlin的告诫。Merlin只(💘)好独自(📓)调查怪物。Alice在Uther使用的药水中下(👾)毒，Uther服用(🚣)后昏迷不醒。Arthur逮捕了Alice，原来(⤴)Alice也是中了人面狮身蝎(🧐)尾兽的毒，受它驱(🙀)使对(🈲)Uther下(🍥)毒(😡)。Gaius认为杀死人面狮身(🖕)蝎尾兽就能解救他们。Merlin把人面狮(🚂)身蝎尾(🆙)兽召唤出来，Gaius趁机毁坏了(😬)召唤(💼)人面狮身蝎尾(🏖)兽的盒(📈)子，人面狮身蝎尾(🧣)兽也随之毁(🏇)灭。Uther醒后要处决Alice。处决前一天晚上，Alice逃出了监狱。
第10集 Queen of Hearts 真正的王(📣)后(🎭)
Morgana梦到(🈁)Arthur做了国王，他封(🌙)的王后正是她的女仆Gwen。Morgause告诉(🈵)Morgana必(〰)须破坏Arthur和Gwen，这样Morgana才有机会登上王位。Morgana假意去(🌈)劝(🐏)说Arthur多陪陪(😯)Gwen。当Arthur和Gwen约会时，Morgana却趁机把Uther带到(🚞)现场。在Morgana的诡(🥜)计下，Uther要处死Gwen。Merlin用年龄咒(🎴)把自己变成80岁时的模样，并声称是自己对Arther和Gwen施法使(🌬)他们意乱情迷，在Merlin的帮助下(🚂)，Gwen洗清(⏪)了罪(🙄)名，Morgana的阴谋又一次落空。
第11集 The Sorcerer's Shadow 法师(🅾)之(🚴)魇(🎿)
Camelot新一届的比(🍙)武大会即(😆)将开始，一(🎪)个怀着无限争冠(📹)野(🙏)心的(🤜)男孩Geli来到(👞)Camelot，他带着一枚具有魔(🦋)法的古(🆚)老宗教的戒指，法力(🤓)强大(❓)，一心想夺冠的他只有一个目的(🌔)：杀死Uther，让魔法重回Camelot。Geli在勇(⏺)士们落脚的(✈)酒馆里认识了Merlin，Merlin看出了他(😭)的意(🥏)图，设法(🤕)阻止他暴露(❕)身份(🦂)。
比赛一场接一(🍽)场，Geli凭借着具有(🚟)强大魔力的戒指连连获胜进入决赛，决(🆑)赛他将对抗(🕶)Uther，Merlin找到(⛷)Geli，意(🔅)图说服(🎳)他弃权，否则(🎱)他将性命不保，无奈Merlin向Geli透露了自己会魔法的秘密，但Geli一心只想夺(🥝)冠，不想像父亲一样惧怕使用魔法，好让(👬)自己和像自己一样的魔法师们受到应(🧚)有的(🙌)尊(😾)重(🐵)，他不(😒)想屈服于Uther的暴戾统(🚋)治。
决赛开始，经过激烈的对抗，Geli屡次想用魔法打败并(🎴)杀(🎰)死Uther都被Merlin用魔法阻(🦉)止，最终落败(🆔)。Uther饶他一命，Merlin来与他送别(🛶)时，Geli终于领会到父亲和Merlin的真(🏀)意(🐛)，Merlin对他说终有一日魔法能重回(💃)Camelot，魔法师(👻)将重获自由。
第12集 The Coming of Arthur - Part One 亚瑟王崛起 （上）
Uther无意间(💎)得知圣杯（the Cup of Life）的下落，担(👥)心(👺)圣杯落入(💆)Cenred的(🍕)手(🚡)中，派出Arthur带着(🚫)Merlin去寻找。在(🤶)寻找途中被奴隶贩子抓获，发(😷)现Gwaine也跟他们关在一起。他们三人后来侥幸逃脱，找到圣(🍔)杯。但是此时Cenred和Morgause也发现了Arthur他们的踪迹，并派人袭击了(😟)他们，抢到圣杯。Morgause通过圣杯使用魔法使Cenred的军队变成了(💲)不死之(🐻)军(🐥)，并杀死了Cenred，这支军队受命于Morgause。无奈，Arthur一行人只能回Camelot，回去途中(😌)Arthur发现不死之(🍏)军已经蹂躏了Camelot，在废(🚳)墟之中，他们找到了Elyan。在这集的最后，Arthur和Merlin目睹(📺)了(🅿)不死之(🏼)军活捉了Uther和Camelot的骑士，Morgana登基。
第13集 The Coming of Arthur - Part Two 亚瑟王崛起 （下）
Merlin找到了(🚕)Gaius，Gauis告诉他，只要倒尽圣杯里Morgause军队的(🔢)血，不死之军将灰(🦅)飞烟灭。Arthur一行人带(♋)着Gauis躲了起来。Merlin不慎摔(🦂)破装阿瓦隆之水的瓶子(➡)，并在(🤭)地(🔡)上的积水中看(➖)到了曾经的恋人Freya，Freya告诉他只有阿瓦隆湖底的龙息之剑(🛢)可以(🕴)杀死(📄)不死之人，Merlin在(🧒)腐龙(👘)的帮助下到阿瓦隆(🧟)拿到了(🍁)龙息之剑。在Morgana统治期间(⏺)，Gwen潜伏了(🥛)下来(🔈)，准备伺机偷出钥(🚶)匙救出骑士首领莱昂。没想到，Gwen意图暴露，被Morgause跟踪找(📒)到了Arther的躲(😹)藏(🤽)地(👽)。幸亏Lancelot的及时出(🌌)现，才解救了Arthur一(🌔)行人。当天晚(🕐)上，Arthur带着他们来到了一座城堡，找到了Camelot古代历任国王使(📿)用过的圆桌，Arthur、Merlin、Gaius、(🥢)Gwen以及骑士们坐(🍚)在象(🙉)征着(⚪)平(⬇)等的圆桌旁商讨(🏰)第二(⛓)天解救Uther的(📆)计(🏏)划，并且Arthur册封了Lancelot、Gwaine、Elyan等人为Camelot骑士（这就是日后的圆桌骑士）。Merlin私下(🍵)里(🐜)和(🎂)Lancelot商量决定不按照原定计划，直接去寻(🔨)找圣杯。第二天(🚎)，Merlin和(🌼)Lancelot找到了圣杯，在Gauis暗中帮助下，Merlin成功顶住了不死之军和Morgause的阻挠，打翻了圣杯，不死之军瞬间灰(🏍)飞烟灭。